Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловая панорама, Санкт-Петербург, 4 февраля 2001 г.

Страховой рынок Северо-Запада теперь можно оценить

В рейтинге по итогам 2000 года впервые появилась возможность оценить показатели региональных филиалов национальных (московских) страховых компаний, действующих на Северо-Западе, и сравнить их с показателями местных страховщиков.
Еще одной особенностью итогового рейтинга 2000 года является увеличение числа его участников, подавших суммарные статистические данные по всем филиалам («АСК», «Вирилис», «Гайде», «Прогресс-Нева», Промышленно-страховая компания, «РЕСО-Гарантия», РОСНО, РОСНО-МС, «Шексна»). Известно, что многие крупные петербургские компании имеют филиалы в других городах Северо-западного региона. При этом сведения по операциям, проведенным этими филиалами, обычно объединялись с информацией головной компании (без упоминания о наличии филиалов). Данное обстоятельство сильно затрудняло сравнение показателей компаний.

Данные, используемые в статистических таблицах, были предоставлены самими страховщиками в рамках проекта по сбору страховой статистики, осуществляемого СЗ ВСС при информационной поддержке «Деловой Панорамы» (рейтинг по итогам девяти месяцев 2000 года был опубликован в № 47/2000).
По итогам работы за 2000 год сведения прислали 96 страховщиков (из них 53 страховые компании Северо-западного региона и 43 филиала компаний, зарегистрированных за его пределами). Количество страховщиков, принявших участие в проекте, выросло по сравнению с III кварталом 2000 года более чем в полтора раза. Статистические данные предоставило абсолютное большинство страховых компаний, работающих в регионе. Несколько страховщиков участвовать в проекте не пожелали («Спасские Ворота», Балтийское страховое общество). Несмотря на это, собранная информация практически полностью отражает картину на страховом рынке региона и позволяет исследовать его основные тенденции.

Лидеры
Доминирующее положение в регионе занимает Санкт-Петербург, в котором собирается около 69,9% страховых премий (взносов) всего Северо-Запада по добровольному страхованию. По страхованию жизни и страхованию ответственности эта доля еще выше — 86,2% и 88,6% соответственно. Реальная доля Санкт-Петербурга может быть несколько ниже (как уже отмечалось — из-за предоставления многими компаниями объединенных данных по всем региональным филиалам).
Второе место в Северо-Западном регионе занимает Вологодская область (15,4% от общего объема премий по добровольному страхованию) — в основном благодаря крупным страховщикам города Череповца.
Далее идут Новгородская (3,2%), Архангельская (2,8%) и Калининградская (2,5%) области. В Республике Карелия, Ленинградской, Псковской и Мурманской областях собирается менее 2% премии по добровольному страхованию Северо-западного региона.
Любопытно, что доля филиалов национальных (московских) компаний на рынке Северо-Запада оказалась меньше, чем было принято считать (не более половины, а около 30%).
По словам руководителя СЗ ВСС Андрея Знаменского, многие компании выражали сожаление, что не приняли участие в предыдущем этапе проекта по сбору страховой статистики.
Уже сейчас можно прогнозировать увеличение числа участников в 2001 году, в первую очередь за счет привлечения филиалов крупных национальных компаний.

Методика анализа
Основной статистический показатель в публикуемых таблицах — объем страховых взносов, собранных компаниями в 2000 году. При этом оцениваются не общие суммы поступлений страховых компаний, а статистика их деятельности по отдельным видам страхования. Это дает возможность учитывать разницу между специализированными и универсальными компаниями. Сравнение показателей одной и той же компании по различным видам страхования позволяет судить о том, какие из них являются для компании профилирующими, а какие — менее существенными.
В графе 3 аналитических таблиц указан субъект Российской Федерации, где зарегистрирован страховщик. Для страховщиков, предоставивших консолидированные данные по всем филиалам региона, в качестве субъекта указан Северо-Запад.
Графы 8 и 9 отражают долю (в процентах) данного страховщика в объемах совокупной страховой премии и совокупных страховых выплат по Северо-Западному региону соответственно. Эти показатели позволяют оценить роль страховщика на страховом рынке региона.
В графах 10 и 11 указан относительный прирост объемов страховых операций в 2000 году по сравнению с 1999 годом. Положительное значение определяет, на сколько процентов увеличились объемы (например, 150% означает увеличение объемов в 2,5 раза), отрицательное значение показывает снижение объемов операций (минимальное значение «-100%» означает, что страховщик полностью перестал производить операции по данному виду страховой деятельности).
Уровень выплат за 2000 год рассчитывается как частное между произведенными страховыми выплатами и собранной страховой премией. Этот коэффициент устанавливает, какую часть от собранной премии страховщик выплачивает клиентам в виде страховых выплат. Однако он может быть использован крайне осторожно и только ориентировочно. Известно, например, что у страховщиков, работающих с крупными промышленными рисками, уровень выплат обычно низок (до 25-30%). Страховщики, обслуживающие в первую очередь физических лиц, имеют более высокий уровень выплат (30-40%). По страхованию жизни уровень выплат может превышать 100%.
Обязательное страхование (медицинское, страхование пассажиров и т.п.), как правило, осуществляется определенными, специально аккредитованными страховыми компаниями. На протяжении 1992-1997 годов доля обязательных видов страхования непрерывно росла и к 1998 году составляла до 40% национальной страховой премии. В дальнейшем она снижалась, значительно уступая в темпах роста добровольному страхованию. В 2000 году доля обязательных видов страхования в общем объеме страховых взносов компаний Северо-Запада сократилась по сравнению с 1999 годом с 29,5% до 27,2% (поступившая страховая премия составила 1326 млн руб., прирост по сравнению с 1999 годом — 525 млн руб. или 69,3%). В общем объеме страховых выплат доля обязательных видов страхования уменьшилась с 50,1% до 46,5% (выплаты по обязательному страхованию составили 1278 млн руб., прирост по сравнению с 1999 годом составил 531 млн руб. или на 75,2%).
Добровольное страхование (личное, имущественное, жизни, ответственности) развивалось в 2000 году опережающими темпами (по сравнению с обязательным). По добровольному страхованию поступило 3541 млн руб. (или 72,8% от общего объема взносов). В качестве страхового возмещения было выплачено 1471 млн руб. (или 53,5% от общего объема выплат).
Добровольное страхование жизни обычно считается разновидностью личного страхования. Различают пожизненное страхование и страхование жизни до окончания срока, указанного в договоре (при этом в случае смерти застрахованного страховую сумму получает выгодоприобретатель-наследник). Кроме того, существуют разные накопительные схемы, предполагающие выплату оговоренной суммы по окончании срока действия полиса. Долгосрочные накопительные схемы (long life) в России пока распространены мало. В 2000 году общая страховая премия компаний Северо-Запада по страхованию жизни составила 779 млн руб., или 22,0% от общего объема страховых взносов по добровольному страхованию (прирост по сравнению с 1999 годом — 402,5 млн руб., или на 123,5%), сумма выплат по страхованию жизни составила 813 млн руб., или 55,2% от общего объема по добровольному страхованию (прирост по сравнению с 1999 годом — 396,5 млн руб., или на 121,2%).
Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) включает в себя добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование выезжающих за рубеж, страхование от несчастных случаев на производстве и некоторые другие виды. В качестве страховых взносов по личному страхованию в 2000 году поступило 824 млн руб., или 29,8% от премий, собранных по страхованию иному, чем страхование жизни, выплачен был 401 млн руб. (61,0% от выплат).
Добровольное имущественное страхование используется как физическими, так и юридическими лицами. Для физлиц оно включает в себя страхование недвижимости, транспорта («автокаско») и земельных участков, — например от огня, повреждения, краж, противоправных действий третьих лиц. Общая сумма страховых взносов по имущественному страхованию в 2000 году составила 1507 млн руб. (54,6% от премий, собранных по страхованию иному, чем страхование жизни), сумма выплат — 231 млн руб. (35,2%).
Добровольное страхование ответственности еще несколько лет назад преимущественно использовалось юридическими лицами (например, как составная часть страхования предпринимательских рисков). Однако в последние годы в России быстро развивается страхование гражданской ответственности автовладельцев. Эти договоры сегодня дают основную долю поступлений по данному виду страхования. На них же приходится значительная часть выплат. Введение обязательного страхования автогражданской ответственности должно сыграть решающую роль в развитии российского страхового рынка. Общая сумма страховых взносов по страхованию ответственности составила 431 млн руб. (15,6% от премий, собранных по страхованию иному, чем страхование жизни), сумма выплат — 25 млн руб. (3,8%).
В целом по итогам 2000 года наибольший прирост общей суммы страховых премий по сравнению с 1999 годом отмечен в добровольном имущественном страховании и страховании жизни. Наибольший прирост выплат наблюдается в страховании жизни и в добровольном личном страховании.

ЕГОРОВ А.